PAGE 1
000 A000000 04/30/2015
000 C000000 0000801961
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MFS MUNICIPAL INCOME TRUST
001 B000000 811-4841
001 C000000 6179545000
002 A000000 111 HUNTINGTON AVENUE
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02199
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B000001 A
008 C000001 801-17352
008 D010001 BOSTON
008 D020001 MA
008 D030001 02199
010 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES
010 B000001 801-17352
010 C010001 BOSTON
010 C020001 MA
010 C030001 02199
012 A000001 MFS SERVICE CENTER, INC.
012 B000001 84-1316
012 C010001 BOSTON
012 C020001 MA
012 C030001 02199
012 A000002 COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.
012 B000002 85-1134
012 C010002 PROVIDENCE
012 C020002 RI
012 C030002 02940
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02116
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
PAGE 2
015 C020001 MA
015 C030001 02110
015 E010001 X
015 A000002 THE BANK OF NEW YORK
015 B000002 S
015 C010002 NEW YORK
015 C020002 NY
015 C030002 10286
015 E010002 X
015 A000003 BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH
015 B000003 C
015 C010003 Charlotte
015 C020003 NC
015 C030003 28255
015 E010003 X
015 A000004 Goldman Sachs Group, Inc.
015 B000004 C
015 C010004 New York
015 C020004 NY
015 C030004 10004
015 E010004 X
018 000000 Y
019 A000000 N
019 B000000 0
020 A000001 BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH
020 B000001 00-0000000
020 C000001 1
021 000000 1
022 A000001 MORGAN STANLEY
022 B000001 13-2655998
022 C000001 648
022 D000001 11789
022 A000002 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
022 B000002 13-5108880
022 C000002 3605
022 D000002 5551
022 A000003 BANK OF AMERICA/MERRILL LYNCH
022 B000003 00-0000000
022 C000003 4997
022 D000003 2277
022 A000004 JPMORGAN CHASE & CO
022 B000004 13-2624428
022 C000004 6371
022 D000004 430
022 A000005 CITIGROUP, INC.
022 B000005 13-3187336
022 C000005 3997
022 D000005 1697
022 A000006 BANK OF NEW YORK CO., INC.
022 B000006 13-3878175
022 C000006 5304
PAGE 3
022 D000006 38
022 A000007 PIPER JAFFRAY & CO.
022 B000007 00-0000000
022 C000007 2831
022 D000007 1573
022 A000008 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORP.
022 B000008 00-0000000
022 C000008 0
022 D000008 3963
022 A000009 ROYAL BANK OF CANADA
022 B000009 00-0000000
022 C000009 3130
022 D000009 0
022 A000010 BARCLAYS PLC
022 C000010 1663
022 D000010 0
023 C000000 78926
023 D000000 74042
024 000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
PAGE 4
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 N
048 000000 0.000
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
PAGE 5
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 Y
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 N
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 N
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 0
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 139.6
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 1.3
PAGE 6
063 A000000 0
063 B000000 18.6
064 A000000 Y
064 B000000 Y
065 000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 Y
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 N
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 36840
071 B000000 40304
071 C000000 427692
071 D000000 9
072 A000000 6
PAGE 7
072 B000000 11289
072 C000000 2
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 1503
072 G000000 38
072 H000000 0
072 I000000 25
072 J000000 20
072 K000000 0
072 L000000 22
072 M000000 21
072 N000000 18
072 O000000 0
072 P000000 734
072 Q000000 0
072 R000000 41
072 S000000 3
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 81
072 X000000 2506
072 Y000000 0
072 Z000000 8785
072AA000000 1823
072BB000000 1424
072CC010000 124
072CC020000 0
072DD010000 8073
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.2000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 180
074 B000000 0
074 C000000 0
074 D000000 423672
074 E000000 0
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 4070
074 J000000 378
074 K000000 0
074 L000000 6963
074 M000000 29
074 N000000 435292
074 O000000 1316
PAGE 8
074 P000000 19
074 Q000000 106475
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 16609
074 S000000 7275
074 T000000 303598
074 U010000 41188
074 U020000 0
074 V010000 7.37
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 1572
074 Y000000 180
075 A000000 0
075 B000000 304805
076 000000 6.71
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 I000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 B000000 0
084 B000000 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 MFS MUNICIPAL INCOME TRUST
087 A020000 552738106
087 A030000 MFM
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE KINO CLARK
TITLE ASSISTANT TREASURER